* Боулинг-клуб в деталях * Ваш формат * Другие деньги * Первый «страйк» * Кто делает дорожки?
В России боулинг-клубы постепенно превратились в мультиформатные развлекательные центры, где боулинг остается ключевым, но далеко не самым прибыльным для инвесторов форматом.
Сегодня, по имеющимся данным, в 120 странах мира насчитывается около 10 миллионов постоянных игроков в боулинг. Впереди планеты, естественно, США, где действует аж 125 тысяч дорожек (одна на 2 250 жителей). Затем в рейтингах фигурируют Япония (одна дорожка на 4 300 человек) и скандинавские страны, где уровень обеспеченности дорожками сопоставим с США. Что же касается боулинга как бизнеса, то общемировой годовой оборот этого рынка превышает 10-11 миллиардов долларов.
В России боулинг как массовое развлечение появился довольно поздно: расцвет пришелся на середину девяностых, причем, как вспоминает главный редактор журнала Bowling LifeStyle и гендиректор ИД «Боулинг Спорт» Андрей Бакатов, первыми интерес проявили именно инвесторы.
Боулинг-клуб в деталях
Объем инвестиций: от 1 миллиона долларов (1–1, 5 тысячи долларов на квадратный метр).
Сроки окупаемости: два-три года — локальный боулинг-клуб, 3–5 лет — общегородской мультиформатный центр.
Рентабельность: 20–30%.
Необходимая площадь: от 800 кв. м — боулинг-центр, от 2 000 кв. м — мультиформатный развлекательный комплекс.
Годовой доход с одной дорожки: 43, 3 тысячи долларов.
Стартовые вложения в клуб площадью 1 тысяча кв. м с 15 дорожками: 1, 5 миллиона долларов:
аренда: 200 тысяч долларов в год;
оборудование (срок службы — 20–25 лет): 1 миллион долларов (стоимость одной дорожки составляет 30–45 тысяч долларов);
реклама и маркетинг: 300 тысяч.
Включение в проект дополнительных развлечений: в зависимости от набора от 200 тысяч до двух миллионов долларов.
Требования к помещению: 35–45 м, ширина на каждые две дорожки — 3, 51 метра, высота потолков — не менее трех метров.
Эксперт ИК «ФИНАМ» Елена Заведенская утверждает: оборот российского рынка боулинга по итогам 2006 года достиг 300 миллионов долларов, что составляет 2, 73% от общемирового. Сегодня в России действует около 490 боулинг-клубов (только за прошлый год их стало на 25% больше), а общее количество дорожек приблизилось к 3, 5 тысячи (1 дорожка на 42, 6 тысячи человек). При этом уровень насыщения рынка оценивается экспертами лишь в 12–14%. «Для насыщения рынка, сравнимого с американским, при сохранении текущего уровня доходов населения в России должно быть около восьми тысяч дорожек», — уверена генеральный менеджер российского представительства Brunswick Bowling Карина Маликова.
Эксперты весьма оптимистично оценивают перспективы рынка, причем главные события должны разворачиваться в регионах. «В Москве очевидно падение интереса к подобным развлечениям, что сказывается на несколько снизившихся темпах открытия новых клубов. Тем временем рынки Санкт-Петербурга и регионов остаются перспективными площадками, что вызвано общим дефицитом предложения в сег менте развлечений», — утверждает гендиректор Vesco Consulting Алексей Аверьянов. Недаром, по словам Карины Маликовой, еще несколько лет назад большинство заявок на приобретение оборудования поступало из Москвы, тогда как сейчас уже более 70% заявок приходится на регионы. «Регионы — основной двигатель развития боулинга в России», — признает эксперт.
— У рынка боулинг-клубов в России хорошие перспективы, — прогнозирует Елена Заведенская. — Конечно, в большей степени это касается регионов, так как в Москве число боулинг-центров уже достаточно велико. К тому же в столице для них практически не осталось свободных помещений.
Отчасти именно дефицит отдельных помещений вынудил владельцев боулинг-клубов искать новые места дислокации. Идеальным пристанищем для них стали развлекательные зоны торговых центров. На первых порах девелоперы стремились всеми способами привлечь в свои проекты крупных сетевых арендаторов из индустрии боулинга, которые могли бы генерировать большие потоки обеспеченных клиентов. Однако со временем интерес к таким арендаторам несколько угас. Так, директор по развитию Swiss Realty Group Илья Шершнев утверждает, что сегодня в портфеле торговой недвижимости компании находятся проекты совокупной площадью около 800 тысяч кв. м, однако боулинг-клубы предполагается размещать далеко не на всех площадках. А ведь еще три-четыре года назад наличие в ТЦ боулинга считалось в среде девелоперов чуть ли не признаком хорошего тона.
Интерес к боулингу падает? Нет. Просто девелоперы торговых центров становятся все более прагматичными: если раньше боулинг-клуб был одним из мощнейших «якорей», то сегодня ленд-лорды делают ставку на операторов, управляющих всей развлекательной зоной, куда боулинг может и не входить. Кроме того, помещения под боулинг-центры должны отвечать целому ряду характеристик, которые приходится учитывать еще при проектировании объекта. И девелоперы опасаются, что в какой-то момент интерес к боулингу начнет снижаться. «Все развлечения (кроме кино) сильно подвержены модным тенденциям, — отмечает старший консультант отдела исследований компании «Магазин Магазинов» Илья Кузнецов. — Проще говоря, боулинг может выйти из моды». В Европе развлекательные заведения уже не включаются в состав новых ТЦ. Россия в будущем может последовать европейскому примеру. Впрочем, если это и случится, то, вероятнее всего, не скоро. Особенно в регионах, где, по словам Ильи Кузнецова, желающим поиграть в боулинг пока что приходится бронировать дорожки за неделю. «В отличие от кинотеатров, посещаемость которых сильно зависит от репертуара, боулинг создает лояльного клиента, который ходит в него постоянно, а значит, постоянно посещает торговый центр», — убеждена Карина Маликова.
— Говорить о снижении интереса к боулингу пока рано, ибо он в России еще не стал частью субкультуры. Даже среди «продвинутых» москвичей много тех, кто ни разу не катал шары. Что уж говорить про регионы России! — утверждает директор по маркетингу компании «Планета Развлечений» (управляет сетью «Планета Боулинг») Елена Витвицкая.
Параллельно боулинг развивается и как спорт. В России уже прошло немало крупных турниров, а в этом году наша страна будет принимать Чемпионат мира. До недавних пор бессменным президентом Федерации спортивного боулинга РФ был не кто иной, как столичный вице-мэр Иосиф Орджоникидзе (один из самых влиятельных чиновников столичного стройкомплекса). Впрочем, после недавних выборов президента Федерации боулинга Орджоникидзе покинул этот пост, а его место занял старший вице-президент Внешторгбанка Александр Гоголев.
Повышенный интерес к игре на руку предпринимателям, хотя Андрей Бакатов (ИД «Боулинг Спорт») и полагает, что прямой зависимости между развитием боулинга как спорта и ростом интереса к игре со стороны посетителей развлекательных комплексов нет. Но косвенная связь все равно прослеживается: «Информация о крупных турнирах постоянно попадает в СМИ, по телевидению идут трансляции крупнейших турниров — все это в совокупности стимулирует приток желающих приобщиться к такому способу проведения досуга», — считает Андрей Бакатов. Ваш формат
Все работающие в России боулинг-центры можно разделить на несколько форматов. В первую очередь, это отдельно стоящие клубы и боулинги в торговых центрах. Как отмечает старший консультант компании Jones Lang LaSalle Полина Жилкина, в Москве большинство боулинг-клубов открывалось в торговых центрах, а в регионах — в отдельно стоящих зданиях. Какой из этих форматов более перспективен? Эксперты пока не берутся давать определенные ответы. Когда речь заходит о конкуренции со стороны операторов, работающих в ТРЦ, управляющие обособленных боулинг-центров презрительно морщатся. «В торговых центрах боулинг-клубы действуют как дополнение к шопингу, но ни одну дополнительную услугу невозможно оказывать на высоком уровне», — полагает заместитель гендиректора по маркетингу московского развлекательного центра «Самолет» Владимир Филиппов. Впрочем, Карина Маликова уверена, что благодаря соседству происходит обмен потоками посетителей между боулингом и торговыми операторами, что приводит к взаимному увеличению оборота.
С другой стороны, боулинг-клубы легко можно разделить на сетевые и несетевые концепции. «Ключевую роль начинают играть сетевые проекты, в индустрию пришли значительные инвестиции», — говорит Елена Заведенская (ИК «ФИНАМ»). Однако до сих пор, по признанию самой Елены Заведенской, «на рынок активно выходят мелкие игроки, открывающие отдельные клубы, но вряд ли через три-четыре года такие заведения будут оставаться конкурентоспособными».
А вот представители отдельно стоящих боулинг-клубов уверены в обратном. «Невозможно создать хороший клуб и сделать его сетевым, — утверждает управляющая столичного клуба «Галактика» Светлана Маслова. — Рынок вошел в такую стадию, что клиента нужно постоянно удивлять, а сетевой формат для этого не годится. Все по горло сыты сетевыми ресторанами и магазинами, и сетевым боулингом никого не удивишь». Тем временем Владимир Филиппов из клуба «Самолет» считает, что сетевые концепции можно использовать только тогда, когда речь идет об услуге с префиксом «фаст»: «фаст-фуд», «фаст-боулинг», «фаст-бильярд»: «У нас же все серьезно, по-взрослому, никакого «фаст». Поэтому тиражировать концепцию «Самолета» мы не намерены, хотя амбициозные планы по развитию у нас есть, но не в сетевом формате».
Наконец, боулинг-клубы можно делить на «глобальные» и «локальные». Глобальные клубы привлекают широкую аудиторию, а посетители готовы специально ехать из других районов. Но и требования к качеству сервиса в этом случае куда выше. Локальные же клубы ориентированы на жителей близлежащих домов — это не более чем возможность для жителей новостроек провести свободное время. По словам Светланы Масловой (клуб «Галактика»), в центре Москвы уже довольно много клубов, поэтому развитие более заметно на периферии. Такие форматы боулинг-центров не принесут владельцам баснословных прибылей, но и не дадут разориться.
Другие деньги
Доходность боулинга не слишком высока. Почему же инвесторы активно идут на этот рынок? Прежде всего, специализированных операторов боулинг-клубов не так уж много. Сегодня на рынке работают два мощных сетевых игрока — «Планета Боулинг» и «Космик», но даже вместе они не контролируют и 10%. Недавно о планах инвестировать в создание сети из 40 клубов «Седьмая миля» 100 миллионов долларов заявил третий по размеру производитель (контролирует около 15% российского рынка оборудования) — шанхайская компания VIA Bowling Products. Но о результатах говорить рано: пока компания открыла единственный клуб в Санкт-Петербурге. Таким образом, большая часть российского рынка боулинг-центров контролируется либо владельцами отдельно стоящих клубов, либо инвесторами из смежных сфер. Боулинг в состав своих развлекательных центров включают такие операторы, как «Инвесткинопроект», «Русский кинопрокат», «Игромакс» и другие. Но боулинг здесь —лишь один из элементов. Как отмечает Алексей Аверьянов, уже сегодня 95 процентов боулинг-клубов входят в состав развлекательной зоны ТРЦ или находятся в рамках крупных рекреационных комплексов. По прогнозам Елены Заведенской («ФИНАМ»), на рынке будут развиваться два формата боулинг-клубов: специализированные и основанные операторами развлекательных зон. Впрочем, по ее словам, в ближайшие годы не менее 70% дорожек будет относиться к первой группе.
Однако это будут уже полноценные развлекательные центры, ведь доходов от эксплуатации боулинга как такового для достижения желаемых финансовых показателей не хватает. «В России не смогут существовать проекты, ядро которых — боулинг», — уверен Илья Шершнев (Swiss Realty Group).
По данным экспертов, заполняемость одной дорожки составляет шесть-восемь часов в сутки, а стоимость часа игры колеблется у отметки 800 рублей в выходные и праздники. В будни и дневное время операторы часто проводят специальные акции, сдавая дорожки по 150–300 рублей. Согласно расчетам «Бизнес-журнала», за 156 удачных дней в году (пятница, суббота и воскресенье) одна дорожка приносит владельцам 748, 8 тысячи рублей. Еще 376, 2 тысячи принесет эта же дорожка в будни. Таким образом, годовой доход от одной дорожки составит 1, 125 миллиона рублей. Если так, годовая выручка среднего клуба на 15 дорожек площадью 1 000 кв. м от боулинга составит 16, 9 миллиона рублей (около 650 тысяч долларов).
Тем временем только за аренду такого помещения в Москве владельцу придется заплатить 200 тысяч долларов в год, еще примерно 1 миллион долларов необходимо вложить в оборудование, а 200–300 тысяч пустить на рекламу и маркетинг клуба. В итоге совокупные затраты на открытие клуба достигнут примерно 1, 5 миллиона долларов, а окупятся вложения лишь за три года. Если же речь идет о покупке помещения, то стартовые вложения увеличатся в разы. Построение же сети, по оценке «ФИНАМа», потребует 80–100 миллионов долларов стартовых инвестиций, причем Карина Маликова говорит о сроках окупаемости в три-пять лет при рентабельности в 20–35%.
Финансовые показатели можно оптимизировать, предложив посетителям не только боулинг, но и дополнительные услуги. Лучше всего с боулингом сочетаются бар-ресторан, бильярд, караоке, дискотека и неденежные игровые автоматы. Недаром многие сетевые операторы наряду с боулингом устанавливают в своих зонах кинотеатры, несколько ресторанов, Q-ZAR и прочие «прибамбасы». «Человек, который приходит в развлекательный центр, хочет получить все услуги в одном месте, — убежден Владимир Филиппов. — Наша задача — предложить ему целый комплекс развлечений, чтобы он пришел в середине дня, а ушел только под утро». Естественно, за это время клиент потратит деньги не только в боулинге, но и в ресторанах, караоке, бильярде и других уголках развлечений. «Если инвестор построит просто боулинг и не предложит гостям никаких дополнительных развлечений, вряд ли клиенты будут приходить в такой центр. Проект не будет успешным. Публика становится все более привередливой», — подводит итог Светлана Маслова.
Кроме того, повысить доход можно за счет проведения в клубе дополнительных мероприятий. Некоторые ориентируются на спортивные турниры и так называемые «лиги», а другие — на корпоративные мероприятия.
Наиболее прибыльны именно «корпоративы», но для их организации в составе комплекса должен быть отдельный зал с не более чем пятью-семью дорожками. «Фирменные» клиенты предпочитают уединяться и предаваться забавам подальше от других посетителей.
Первый «страйк»
Обустройство мультиформатного развлекательного центра требует дополнительных вложений. Но и отдача здесь куда выше. По мнению экспертов, будущее именно за такими центрами. «Комплексный подход более перспективен, так как в этом случае человек приходит не в боулинг, не в кино и не в ресторан — он приходит провести свое свободное время», — говорит Елена Витвицкая.
Светлана Маслова предупреждает: прежде чем открывать боулинг-клуб, необходимо определиться с его концепцией, понять, чего хочет инвестор и на каких клиентов он будет ориентироваться. От этого зависит очень многое. Если клуб будет нацелен на привлечение массовых посетителей со средним уровнем доходов (как показали исследования компании «Планета Боулинг», клиенты с заработком от 3 до 15 тысяч рублей в месяц составляют 71% аудитории центров — см. график), то его необходимо располагать поближе к метро и основным людским потокам. Если же акцент будет сделан на обеспеченную публику, пользующуюся личным автотранспортом, то близость к метро решающей роли играть уже не будет. В общем, нюансов масса. Как говорит Елена Витвицкая из «Планеты Развлечений», первый критерий, по которому потребители выбирают клуб, — это цена, а второй — местоположение.
— Успех боулинг-центра во многом определяется правильным выбором его концепции и целевой аудитории, — подтверждает Карина Маликова (Brunswick Bowling). По ее словам, различают четыре основные (базовые) концепции: семейная, спортивная, молодежная и клубная.
— Семейная концепция уместна там, куда приходят отдохнуть и провести время всей семьей. Это в первую очередь торговые центры и аквапарки. Молодежная концепция будет иметь большой успех рядом с крупными учебными заведениями, стадионами, а также в составе круглосуточных развлекательных центров. Спортивная концепция органично впишется в состав спорткомплексов, фитнес-центров, крытых катков, бассейнов. Закрытые частные клубы возможны в местах проживания и работы VIP-персон — в центре города, элитных домах, коттеджных поселках, — рассказывает Карина Маликова.
Исходя из выбранной инвестором концепции устанавливаются прочие параметры проекта. «Выбранная концепция боулинга определяет его масштаб, — уточняет Карина Маликова. — Например, закрытому клубу вряд ли целесообразно размещать много дорожек, а хороший ресторан с опытным шеф-поваром, так же, как и профессиональная охрана, не помешают. В центре с семейной концепцией будут уместны зоны развлечения для детей и детские аттракционы. Также в комплектацию оборудования можно включить автоматические бортики и специальные шары для детей, для взрослых востребованным дополнительным развлечением станет бильярд. Спортивным боулингам необходимы раздевалки для спортсменов, душевые, камеры хранения. Органично в них впишутся магазины профессионального инвентаря для боулинга. Молодежный боулинг привлечет посетителей круглосуточным режимом работы, наличием дискотеки, модных ди-джеев, широким выбором алкогольных напитков и коктейлей, дополнительными подвижными развлечениями (Q-ZAR, альпинистская стенка, американский бильярд и т. д.)
Естественно, эти концепции нельзя считать абсолютными. Так, днем в боулинг-центре могут проводиться открытые спортивные соревнования или работать молодежная школа боулинга, вечером он может превратиться в закрытый VIP-клуб или стать местом проведения корпоративной вечеринки, а ночью открыться для молодежи. «Главное, чтобы у боулинга было понятное людям «лицо» и формировалась постоянная аудитория, а для этого уже на стадии проектирования нужно знать, для кого он создается», — резюмирует Карина Маликова.
Есть сегодня шанс выйти на этот рынок? Как считает Илья Кузнецов («Магазин Магазинов»), для профессиональных игроков на рынке всегда есть место. Впрочем, как показывает опыт, новые участники этого рынка вырастают либо путем создания производителями собственных операторов, либо благодаря приходу в отрасль инвесторов из других развлекательных сегментов. Но при наличии денег и опыта (или хороших консультантов) — возможно всё. Было бы желание.
Кто делает дорожки?
Сегодня на российском рынке представлены все крупнейшие производители оборудования для боулинг-центров.
Brunswick Bowling & Billiards Corporation. Компания основана в США в 1845 году. В 1890-м приступила к производству оборудования для боулинга. Имеет собственную сеть боулинг-центров Brunswick Zone. Акции компании котируются на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). Операторы-партнеры в РФ: «Космик», «Планета Боулинг» и «Боулинг Сити». В России, по собственным данным, контролирует 65% рынка.
QUBICA-AMF. Американская компания, начала заниматься производством оборудования для боулинга в 1950-х годах. Имеет собственную сеть боулинг-центров. В 2005 году AMF объявила о слиянии с компанией QUBICA, основная сфера деятельности которой — производство счетных систем и системы управления боулинг-центром. По словам специалистов, компания производит самое качественное, но более дорогое оборудование.В России компания контролирует, по данным экспертов, 20% рынка.
VIA Bowling Products (бывшая Zhonglu Bowling Industry). Компания основана в Шанхае (Китай) в 1989 году, в 1995-м начала производить оборудование для боулинга. Анонсировала запуск в России собственной сети боулинг-клубов «Седьмая миля». Компания контролирует 15% российского рынка.
* Боулинг-клуб в деталях
* Ваш формат
* Другие деньги
* Первый «страйк»
* Кто делает дорожки?
В России боулинг-клубы постепенно превратились в мультиформатные развлекательные центры, где боулинг остается ключевым, но далеко не самым прибыльным для инвесторов форматом.
Сегодня, по имеющимся данным, в 120 странах мира насчитывается около 10 миллионов постоянных игроков в боулинг. Впереди планеты, естественно, США, где действует аж 125 тысяч дорожек (одна на 2 250 жителей). Затем в рейтингах фигурируют Япония (одна дорожка на 4 300 человек) и скандинавские страны, где уровень обеспеченности дорожками сопоставим с США. Что же касается боулинга как бизнеса, то общемировой годовой оборот этого рынка превышает 10-11 миллиардов долларов.
В России боулинг как массовое развлечение появился довольно поздно: расцвет пришелся на середину девяностых, причем, как вспоминает главный редактор журнала Bowling LifeStyle и гендиректор ИД «Боулинг Спорт» Андрей Бакатов, первыми интерес проявили именно инвесторы.
Боулинг-клуб в деталях
Объем инвестиций: от 1 миллиона долларов (1–1, 5 тысячи долларов на квадратный метр).
Сроки окупаемости: два-три года — локальный боулинг-клуб, 3–5 лет — общегородской мультиформатный центр.
Рентабельность: 20–30%.
Необходимая площадь: от 800 кв. м — боулинг-центр, от 2 000 кв. м — мультиформатный развлекательный комплекс.
Годовой доход с одной дорожки: 43, 3 тысячи долларов.
Стартовые вложения в клуб площадью 1 тысяча кв. м с 15 дорожками: 1, 5 миллиона долларов:
аренда: 200 тысяч долларов в год;
оборудование (срок службы — 20–25 лет): 1 миллион долларов (стоимость одной дорожки составляет 30–45 тысяч долларов);
реклама и маркетинг: 300 тысяч.
Включение в проект дополнительных развлечений: в зависимости от набора от 200 тысяч до двух миллионов долларов.
Требования к помещению: 35–45 м, ширина на каждые две дорожки — 3, 51 метра, высота потолков — не менее трех метров.
Эксперт ИК «ФИНАМ» Елена Заведенская утверждает: оборот российского рынка боулинга по итогам 2006 года достиг 300 миллионов долларов, что составляет 2, 73% от общемирового. Сегодня в России действует около 490 боулинг-клубов (только за прошлый год их стало на 25% больше), а общее количество дорожек приблизилось к 3, 5 тысячи (1 дорожка на 42, 6 тысячи человек). При этом уровень насыщения рынка оценивается экспертами лишь в 12–14%. «Для насыщения рынка, сравнимого с американским, при сохранении текущего уровня доходов населения в России должно быть около восьми тысяч дорожек», — уверена генеральный менеджер российского представительства Brunswick Bowling Карина Маликова.
Эксперты весьма оптимистично оценивают перспективы рынка, причем главные события должны разворачиваться в регионах. «В Москве очевидно падение интереса к подобным развлечениям, что сказывается на несколько снизившихся темпах открытия новых клубов. Тем временем рынки Санкт-Петербурга и регионов остаются перспективными площадками, что вызвано общим дефицитом предложения в сег менте развлечений», — утверждает гендиректор Vesco Consulting Алексей Аверьянов. Недаром, по словам Карины Маликовой, еще несколько лет назад большинство заявок на приобретение оборудования поступало из Москвы, тогда как сейчас уже более 70% заявок приходится на регионы. «Регионы — основной двигатель развития боулинга в России», — признает эксперт.
— У рынка боулинг-клубов в России хорошие перспективы, — прогнозирует Елена Заведенская. — Конечно, в большей степени это касается регионов, так как в Москве число боулинг-центров уже достаточно велико. К тому же в столице для них практически не осталось свободных помещений.
Отчасти именно дефицит отдельных помещений вынудил владельцев боулинг-клубов искать новые места дислокации. Идеальным пристанищем для них стали развлекательные зоны торговых центров. На первых порах девелоперы стремились всеми способами привлечь в свои проекты крупных сетевых арендаторов из индустрии боулинга, которые могли бы генерировать большие потоки обеспеченных клиентов. Однако со временем интерес к таким арендаторам несколько угас. Так, директор по развитию Swiss Realty Group Илья Шершнев утверждает, что сегодня в портфеле торговой недвижимости компании находятся проекты совокупной площадью около 800 тысяч кв. м, однако боулинг-клубы предполагается размещать далеко не на всех площадках. А ведь еще три-четыре года назад наличие в ТЦ боулинга считалось в среде девелоперов чуть ли не признаком хорошего тона.
Интерес к боулингу падает? Нет. Просто девелоперы торговых центров становятся все более прагматичными: если раньше боулинг-клуб был одним из мощнейших «якорей», то сегодня ленд-лорды делают ставку на операторов, управляющих всей развлекательной зоной, куда боулинг может и не входить. Кроме того, помещения под боулинг-центры должны отвечать целому ряду характеристик, которые приходится учитывать еще при проектировании объекта. И девелоперы опасаются, что в какой-то момент интерес к боулингу начнет снижаться. «Все развлечения (кроме кино) сильно подвержены модным тенденциям, — отмечает старший консультант отдела исследований компании «Магазин Магазинов» Илья Кузнецов. — Проще говоря, боулинг может выйти из моды». В Европе развлекательные заведения уже не включаются в состав новых ТЦ. Россия в будущем может последовать европейскому примеру. Впрочем, если это и случится, то, вероятнее всего, не скоро. Особенно в регионах, где, по словам Ильи Кузнецова, желающим поиграть в боулинг пока что приходится бронировать дорожки за неделю. «В отличие от кинотеатров, посещаемость которых сильно зависит от репертуара, боулинг создает лояльного клиента, который ходит в него постоянно, а значит, постоянно посещает торговый центр», — убеждена Карина Маликова.
— Говорить о снижении интереса к боулингу пока рано, ибо он в России еще не стал частью субкультуры. Даже среди «продвинутых» москвичей много тех, кто ни разу не катал шары. Что уж говорить про регионы России! — утверждает директор по маркетингу компании «Планета Развлечений» (управляет сетью «Планета Боулинг») Елена Витвицкая.
Параллельно боулинг развивается и как спорт. В России уже прошло немало крупных турниров, а в этом году наша страна будет принимать Чемпионат мира. До недавних пор бессменным президентом Федерации спортивного боулинга РФ был не кто иной, как столичный вице-мэр Иосиф Орджоникидзе (один из самых влиятельных чиновников столичного стройкомплекса). Впрочем, после недавних выборов президента Федерации боулинга Орджоникидзе покинул этот пост, а его место занял старший вице-президент Внешторгбанка Александр Гоголев.
Повышенный интерес к игре на руку предпринимателям, хотя Андрей Бакатов (ИД «Боулинг Спорт») и полагает, что прямой зависимости между развитием боулинга как спорта и ростом интереса к игре со стороны посетителей развлекательных комплексов нет. Но косвенная связь все равно прослеживается: «Информация о крупных турнирах постоянно попадает в СМИ, по телевидению идут трансляции крупнейших турниров — все это в совокупности стимулирует приток желающих приобщиться к такому способу проведения досуга», — считает Андрей Бакатов.
Ваш формат
Все работающие в России боулинг-центры можно разделить на несколько форматов. В первую очередь, это отдельно стоящие клубы и боулинги в торговых центрах. Как отмечает старший консультант компании Jones Lang LaSalle Полина Жилкина, в Москве большинство боулинг-клубов открывалось в торговых центрах, а в регионах — в отдельно стоящих зданиях. Какой из этих форматов более перспективен? Эксперты пока не берутся давать определенные ответы. Когда речь заходит о конкуренции со стороны операторов, работающих в ТРЦ, управляющие обособленных боулинг-центров презрительно морщатся. «В торговых центрах боулинг-клубы действуют как дополнение к шопингу, но ни одну дополнительную услугу невозможно оказывать на высоком уровне», — полагает заместитель гендиректора по маркетингу московского развлекательного центра «Самолет» Владимир Филиппов. Впрочем, Карина Маликова уверена, что благодаря соседству происходит обмен потоками посетителей между боулингом и торговыми операторами, что приводит к взаимному увеличению оборота.
С другой стороны, боулинг-клубы легко можно разделить на сетевые и несетевые концепции. «Ключевую роль начинают играть сетевые проекты, в индустрию пришли значительные инвестиции», — говорит Елена Заведенская (ИК «ФИНАМ»). Однако до сих пор, по признанию самой Елены Заведенской, «на рынок активно выходят мелкие игроки, открывающие отдельные клубы, но вряд ли через три-четыре года такие заведения будут оставаться конкурентоспособными».
А вот представители отдельно стоящих боулинг-клубов уверены в обратном. «Невозможно создать хороший клуб и сделать его сетевым, — утверждает управляющая столичного клуба «Галактика» Светлана Маслова. — Рынок вошел в такую стадию, что клиента нужно постоянно удивлять, а сетевой формат для этого не годится. Все по горло сыты сетевыми ресторанами и магазинами, и сетевым боулингом никого не удивишь». Тем временем Владимир Филиппов из клуба «Самолет» считает, что сетевые концепции можно использовать только тогда, когда речь идет об услуге с префиксом «фаст»: «фаст-фуд», «фаст-боулинг», «фаст-бильярд»: «У нас же все серьезно, по-взрослому, никакого «фаст». Поэтому тиражировать концепцию «Самолета» мы не намерены, хотя амбициозные планы по развитию у нас есть, но не в сетевом формате».
Наконец, боулинг-клубы можно делить на «глобальные» и «локальные». Глобальные клубы привлекают широкую аудиторию, а посетители готовы специально ехать из других районов. Но и требования к качеству сервиса в этом случае куда выше. Локальные же клубы ориентированы на жителей близлежащих домов — это не более чем возможность для жителей новостроек провести свободное время. По словам Светланы Масловой (клуб «Галактика»), в центре Москвы уже довольно много клубов, поэтому развитие более заметно на периферии. Такие форматы боулинг-центров не принесут владельцам баснословных прибылей, но и не дадут разориться.
Другие деньги
Доходность боулинга не слишком высока. Почему же инвесторы активно идут на этот рынок? Прежде всего, специализированных операторов боулинг-клубов не так уж много. Сегодня на рынке работают два мощных сетевых игрока — «Планета Боулинг» и «Космик», но даже вместе они не контролируют и 10%. Недавно о планах инвестировать в создание сети из 40 клубов «Седьмая миля» 100 миллионов долларов заявил третий по размеру производитель (контролирует около 15% российского рынка оборудования) — шанхайская компания VIA Bowling Products. Но о результатах говорить рано: пока компания открыла единственный клуб в Санкт-Петербурге. Таким образом, большая часть российского рынка боулинг-центров контролируется либо владельцами отдельно стоящих клубов, либо инвесторами из смежных сфер. Боулинг в состав своих развлекательных центров включают такие операторы, как «Инвесткинопроект», «Русский кинопрокат», «Игромакс» и другие. Но боулинг здесь —лишь один из элементов. Как отмечает Алексей Аверьянов, уже сегодня 95 процентов боулинг-клубов входят в состав развлекательной зоны ТРЦ или находятся в рамках крупных рекреационных комплексов. По прогнозам Елены Заведенской («ФИНАМ»), на рынке будут развиваться два формата боулинг-клубов: специализированные и основанные операторами развлекательных зон. Впрочем, по ее словам, в ближайшие годы не менее 70% дорожек будет относиться к первой группе.
Однако это будут уже полноценные развлекательные центры, ведь доходов от эксплуатации боулинга как такового для достижения желаемых финансовых показателей не хватает. «В России не смогут существовать проекты, ядро которых — боулинг», — уверен Илья Шершнев (Swiss Realty Group).
По данным экспертов, заполняемость одной дорожки составляет шесть-восемь часов в сутки, а стоимость часа игры колеблется у отметки 800 рублей в выходные и праздники. В будни и дневное время операторы часто проводят специальные акции, сдавая дорожки по 150–300 рублей. Согласно расчетам «Бизнес-журнала», за 156 удачных дней в году (пятница, суббота и воскресенье) одна дорожка приносит владельцам 748, 8 тысячи рублей. Еще 376, 2 тысячи принесет эта же дорожка в будни. Таким образом, годовой доход от одной дорожки составит 1, 125 миллиона рублей. Если так, годовая выручка среднего клуба на 15 дорожек площадью 1 000 кв. м от боулинга составит 16, 9 миллиона рублей (около 650 тысяч долларов).
Тем временем только за аренду такого помещения в Москве владельцу придется заплатить 200 тысяч долларов в год, еще примерно 1 миллион долларов необходимо вложить в оборудование, а 200–300 тысяч пустить на рекламу и маркетинг клуба. В итоге совокупные затраты на открытие клуба достигнут примерно 1, 5 миллиона долларов, а окупятся вложения лишь за три года. Если же речь идет о покупке помещения, то стартовые вложения увеличатся в разы. Построение же сети, по оценке «ФИНАМа», потребует 80–100 миллионов долларов стартовых инвестиций, причем Карина Маликова говорит о сроках окупаемости в три-пять лет при рентабельности в 20–35%.
Финансовые показатели можно оптимизировать, предложив посетителям не только боулинг, но и дополнительные услуги. Лучше всего с боулингом сочетаются бар-ресторан, бильярд, караоке, дискотека и неденежные игровые автоматы. Недаром многие сетевые операторы наряду с боулингом устанавливают в своих зонах кинотеатры, несколько ресторанов, Q-ZAR и прочие «прибамбасы». «Человек, который приходит в развлекательный центр, хочет получить все услуги в одном месте, — убежден Владимир Филиппов. — Наша задача — предложить ему целый комплекс развлечений, чтобы он пришел в середине дня, а ушел только под утро». Естественно, за это время клиент потратит деньги не только в боулинге, но и в ресторанах, караоке, бильярде и других уголках развлечений. «Если инвестор построит просто боулинг и не предложит гостям никаких дополнительных развлечений, вряд ли клиенты будут приходить в такой центр. Проект не будет успешным. Публика становится все более привередливой», — подводит итог Светлана Маслова.
Кроме того, повысить доход можно за счет проведения в клубе дополнительных мероприятий. Некоторые ориентируются на спортивные турниры и так называемые «лиги», а другие — на корпоративные мероприятия.
Наиболее прибыльны именно «корпоративы», но для их организации в составе комплекса должен быть отдельный зал с не более чем пятью-семью дорожками. «Фирменные» клиенты предпочитают уединяться и предаваться забавам подальше от других посетителей.
Первый «страйк»
Обустройство мультиформатного развлекательного центра требует дополнительных вложений. Но и отдача здесь куда выше. По мнению экспертов, будущее именно за такими центрами. «Комплексный подход более перспективен, так как в этом случае человек приходит не в боулинг, не в кино и не в ресторан — он приходит провести свое свободное время», — говорит Елена Витвицкая.
Светлана Маслова предупреждает: прежде чем открывать боулинг-клуб, необходимо определиться с его концепцией, понять, чего хочет инвестор и на каких клиентов он будет ориентироваться. От этого зависит очень многое. Если клуб будет нацелен на привлечение массовых посетителей со средним уровнем доходов (как показали исследования компании «Планета Боулинг», клиенты с заработком от 3 до 15 тысяч рублей в месяц составляют 71% аудитории центров — см. график), то его необходимо располагать поближе к метро и основным людским потокам. Если же акцент будет сделан на обеспеченную публику, пользующуюся личным автотранспортом, то близость к метро решающей роли играть уже не будет. В общем, нюансов масса. Как говорит Елена Витвицкая из «Планеты Развлечений», первый критерий, по которому потребители выбирают клуб, — это цена, а второй — местоположение.
— Успех боулинг-центра во многом определяется правильным выбором его концепции и целевой аудитории, — подтверждает Карина Маликова (Brunswick Bowling). По ее словам, различают четыре основные (базовые) концепции: семейная, спортивная, молодежная и клубная.
— Семейная концепция уместна там, куда приходят отдохнуть и провести время всей семьей. Это в первую очередь торговые центры и аквапарки. Молодежная концепция будет иметь большой успех рядом с крупными учебными заведениями, стадионами, а также в составе круглосуточных развлекательных центров. Спортивная концепция органично впишется в состав спорткомплексов, фитнес-центров, крытых катков, бассейнов. Закрытые частные клубы возможны в местах проживания и работы VIP-персон — в центре города, элитных домах, коттеджных поселках, — рассказывает Карина Маликова.
Исходя из выбранной инвестором концепции устанавливаются прочие параметры проекта. «Выбранная концепция боулинга определяет его масштаб, — уточняет Карина Маликова. — Например, закрытому клубу вряд ли целесообразно размещать много дорожек, а хороший ресторан с опытным шеф-поваром, так же, как и профессиональная охрана, не помешают. В центре с семейной концепцией будут уместны зоны развлечения для детей и детские аттракционы. Также в комплектацию оборудования можно включить автоматические бортики и специальные шары для детей, для взрослых востребованным дополнительным развлечением станет бильярд. Спортивным боулингам необходимы раздевалки для спортсменов, душевые, камеры хранения. Органично в них впишутся магазины профессионального инвентаря для боулинга. Молодежный боулинг привлечет посетителей круглосуточным режимом работы, наличием дискотеки, модных ди-джеев, широким выбором алкогольных напитков и коктейлей, дополнительными подвижными развлечениями (Q-ZAR, альпинистская стенка, американский бильярд и т. д.)
Естественно, эти концепции нельзя считать абсолютными. Так, днем в боулинг-центре могут проводиться открытые спортивные соревнования или работать молодежная школа боулинга, вечером он может превратиться в закрытый VIP-клуб или стать местом проведения корпоративной вечеринки, а ночью открыться для молодежи. «Главное, чтобы у боулинга было понятное людям «лицо» и формировалась постоянная аудитория, а для этого уже на стадии проектирования нужно знать, для кого он создается», — резюмирует Карина Маликова.
Есть сегодня шанс выйти на этот рынок? Как считает Илья Кузнецов («Магазин Магазинов»), для профессиональных игроков на рынке всегда есть место. Впрочем, как показывает опыт, новые участники этого рынка вырастают либо путем создания производителями собственных операторов, либо благодаря приходу в отрасль инвесторов из других развлекательных сегментов. Но при наличии денег и опыта (или хороших консультантов) — возможно всё. Было бы желание.
Кто делает дорожки?
Сегодня на российском рынке представлены все крупнейшие производители оборудования для боулинг-центров.
Brunswick Bowling & Billiards Corporation. Компания основана в США в 1845 году. В 1890-м приступила к производству оборудования для боулинга. Имеет собственную сеть боулинг-центров Brunswick Zone. Акции компании котируются на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). Операторы-партнеры в РФ: «Космик», «Планета Боулинг» и «Боулинг Сити». В России, по собственным данным, контролирует 65% рынка.
QUBICA-AMF. Американская компания, начала заниматься производством оборудования для боулинга в 1950-х годах. Имеет собственную сеть боулинг-центров. В 2005 году AMF объявила о слиянии с компанией QUBICA, основная сфера деятельности которой — производство счетных систем и системы управления боулинг-центром. По словам специалистов, компания производит самое качественное, но более дорогое оборудование.В России компания контролирует, по данным экспертов, 20% рынка.
VIA Bowling Products (бывшая Zhonglu Bowling Industry). Компания основана в Шанхае (Китай) в 1989 году, в 1995-м начала производить оборудование для боулинга. Анонсировала запуск в России собственной сети боулинг-клубов «Седьмая миля». Компания контролирует 15% российского рынка.
2008Источник Статья добавлена piv-ka
29.06.2011 08:52